Сохранить историю и связать задачу
Сохраняйте текст, дату и подтверждающие ссылки; CRM не отправляет сообщения.
Как пользоваться
- В карточке контакта добавьте заметку, входящее или исходящее взаимодействие. Укажите контекст, время и при необходимости URL или идентификатор исходного сообщения.
- Исходящее действие — запись прошлого обращения. Импорт исторических сообщений не снимает блокировку и не разрешает новое обращение. Автоматической загрузки почты, рассылки или публикации нет.
- В общей CRM свяжите событие только с существующей задачей той же команды и проекта. Личная база допускает доступные вам задачи. Доступ проверяется перед сохранением; ссылка открывает исходную задачу, новая задача не создаётся.
Советы и практика
Записывайте события с контекстом
В истории контакта добавляйте заметки и отдельно отмечайте входящие и исходящие взаимодействия. Кратко укажите, что произошло, когда это было и где можно проверить материал; при необходимости добавьте URL. Исходящая запись — ручной журнал, а не письмо, сообщение или публикация, отправленные MARPLA. Не используйте её как подтверждение доставки: сохраняйте только факт, который можете проверить.
Системные события появляются при создании и изменении контакта, изменении сотрудничества и смене его этапа. Они помогают восстановить последовательность действий, но не заменяют содержательные заметки о договорённостях. Для совместного проекта можно связать запись CRM с доступной задачей команды или проекта. Перед сохранением доступ к выбранной задаче проверяется, после чего ссылка открывает исходную задачу.
Связывайте задачу, не копируя приватный контекст
Выберите уже существующую задачу и привяжите её к контакту, при необходимости — к конкретной возможности. CRM добавит в историю ссылку на исходный элемент kanban; сама задача остаётся в проекте и подчиняется его разрешениям. Новая задача автоматически не создаётся, поэтому, если подходящей задачи нет, создайте её сначала в обычном рабочем kanban.
Личные заметки и контакты не копируются в общую задачу. Перед связыванием проверьте название проекта и задачу, особенно если несколько игр используют похожие названия. После связывания откройте ссылку из истории, чтобы убедиться, что выбран правильный элемент. Если доступ отозван или задача перемещена, используйте актуальный проектный список и обновите связь согласно доступным действиям.
Технические деталиРасчёты, права и особенности работы
История и задачи
В истории контакта можно вручную добавить заметку, входящее или исходящее взаимодействие, URL и время. Исходящая запись фиксирует только то, что вы указали вручную; CRM ничего не отправляет и не публикует. Системная история отдельно отмечает изменения данных и этапа.
При необходимости свяжите событие с уже существующей доступной задачей проекта; выбор проверяется перед сохранением, а ссылка открывает исходную задачу. В общей CRM можно выбрать только задачу того же проекта и команды; в личной базе — доступную вам задачу. Проверка использует текущий доступ, а не старую сохранённую роль.
CRM не создаёт вторую задачу и не дублирует kanban.