Импортировать контакты и полную историю
Проверьте выбранную базу и предпросмотр файла до сохранения.
Как пользоваться
- UTF-8 CSV переносит контактные поля: обязательны name и contact, предпросмотр — до 50 контактов. CSV-экспорт не включает полную историю.
- Для переноса переписки и плана выберите JSON истории до 3,5 МБ. Предпросмотр показывает разделы, группы, записи, события и переговоры. В общей CRM пакетный импорт доступен владельцу, администратору и менеджеру.
- Контакты сопоставляются по точному нормализованному имени и способу связи; проверьте варианты написания заранее. Существующие поля и блокировки сохраняются, группы добавляются; текущие этап, план и заметки сделки сохраняются. Устойчивые ключи предотвращают дубли событий при повторном импорте того же файла. После ошибки сохранённые пакеты остаются; исправьте файл и повторите импорт.
- Лимиты действуют отдельно для личной базы и каждого общего проекта: 1 000 контактов, 2 000 сотрудничеств, 5 000 событий, 100 разделов, 500 групп и 900 КБ, включая архив. Отзыв доступа к проекту или его архив закрывает общую CRM, но не передаёт личные записи.
Советы и практика
Проверьте CSV до сохранения
Используйте UTF-8 CSV с разделителем-запятой и столбцами из шаблона MARPLA. Обязательны name и contact; один импорт принимает не более 50 контактов. Выберите файл, дождитесь предпросмотра и проверьте имя, тип и канал связи в каждой строке. Если файл не читается, исправьте кодировку, разделитель и обязательные значения в исходной таблице, затем загрузите его снова.
Сервер сравнивает контактные записи по имени и деловому контакту. Совпадения пропускаются, существующие контакты не перезаписываются; проверьте число добавленных и пропущенных записей после импорта. CSV переносит только контакты: возможности, задачи и история взаимодействий в него не входят. Экспорт контактов тоже не является полной резервной копией CRM, поэтому сохраните историю и связи отдельно, если они нужны для восстановления.
Учитывайте лимиты и архивные записи
Для аккаунта установлены пределы: 1 000 контактов, 2 000 возможностей, 5 000 событий и 900 КБ общего документа CRM. Архивные контакты, возможности и события продолжают занимать место в соответствующих лимитах. Удаление или архивирование не превращает записи в бесплатное место для новых данных. Перед большой загрузкой проверьте состав файла и импортируйте только актуальные контакты.
Экспорт выгружает контактные поля в UTF-8 CSV, чтобы их можно было перенести в таблицу или другую систему. Он не содержит всю ленту действий, связи с kanban и полные данные возможностей. Сверьте файл после выгрузки, храните его в разрешённом месте и не добавляйте в публичные репозитории или общие документы. Если нужна полноценная копия истории, CSV этого не обеспечивает.
Технические деталиРасчёты, права и особенности работы
Импорт, ограничения и архив
Перед импортом CSV можно просмотреть до 50 контактов и сопоставить поля; сервер проверяет дубликаты перед сохранением. Экспорт выгружает контакты в UTF-8 CSV и служит для переноса контактных данных, а не полной резервной копией: он не включает всю историю. Отдельный импорт истории JSON показывает разделы, группы, число записей, событий и переговоров до сохранения.
Проверьте выбранную базу и файл, затем запустите импорт. Контакты сопоставляются по точному нормализованному сочетанию имени и способа связи; разные написания одного человека нужно проверить заранее. Устойчивые ключи событий не дают повторному импорту того же файла создавать дубли.
Существующие контактные поля и блокировки сохраняются; группы добавляются; текущие этап, план и заметки существующей сделки не перезаписываются. Историческое исходящее событие можно сохранить даже у заблокированного контакта: это запись прошлого, а не разрешение на новое обращение. Письма автоматически не загружаются, сообщения не отправляются.
При остановке уже сохранённые пакеты остаются; исправьте ошибку и повторите тот же файл. В личной базе и каждом общем проекте отдельно действует ограничение 5 000 контактов, 2 000 возможностей и 5 000 событий, включая архивные записи; общий объём данных — до 8 МБ. Большие базы сохраняются частями; история и архив не обрезаются.
В базе также может быть до 100 разделов и 500 групп. Файл истории — до 3,5 МБ; сохранение идёт пакетами до 100 записей. Архивные записи доступны для просмотра и не уменьшают эти лимиты.
Перед удалением или архивацией проверьте связанные записи и историю.